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Nogueira, um jovem estudante vindo do interior, aluga um quarto na casa de uma pequena família. Convive, todos os dias, com Conceição, uma moça simples que é constantemente traída pelo marido. Na noite de Natal, Nogueira espera ansioso pela Missa do Galo. Conceição surge e se inicia um interessante jogo de sedução. Baseada no conto homônimo de Machado de Assis, a adaptação é ambientada no Rio de Janeiro, na década de 1950.

ELENCO Arlindo Lopes e Rita Elmôr
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL Betina Viany

NARRAÇÃO Dudu Sandroni
DIREÇÃO Leonardo Gouvea
ROTEIRO Leonardo Gouvea
PRODUÇÃO EXECUTIVA Marcelo Taranto
DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA Armando Costa
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Davi Martins
DIREÇÃO DE ARTE Alexandre Murucci
PRODUÇÃO DE ELENCO Duda Gorter
SOM DIRETO Joel Hilário
TRILHA SONORA Bruno Azevedo e José Milson Fabiano
MONTAGEM Leonardo Gouvea e Sylvio Costa Filho
VIDEOGRAFISMO Caio Caldas
MIXAGEM Bruno Azevedo